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中國第二大的壽險企業--中國平安保險(601318.SS)將認購惠理集團是次公開發行股份的38%,即入股其9%的股份.

惠理集團行政總裁顏偉華在記者會上表示,平安保險已成為該公司客戶超過一年,相信加入成為基礎投資者,可進一步鞏固伙伴關係,亦可共同尋找商機,合作在中國市場推出投資產品.

惠理集團於1993年成立,業務集中於大中華及亞太地區.招股文件指,截至2007年6月底止,惠理集團管理的資產總額為57億美元,業務包括基金管理、脹戶管理服務,及就包括結構性票據等其他產品提供管理及顧問服務,而旗下產品際了對沖基金、私人股本基金、長期定額回報基金,亦有將是未來開發重點的傳統基金、結構性產品等.

主席兼投資總監謝清海稱,該公司以價值投資策略為主,相信隨著人口老化,存款亦會因而增加,有關的資產投資及管理的需求將會上升.

**所售股份全數為舊股**

惠理集團是次擬發行3.816億股股份,並可額外發行多7.97%的股份,全數來自公司兩名股東--美國私人股本基金--J.H.Whitney III, L.P.,以及Value Holdings, LLC持有的舊股.當中J.H.Whitney將出售手上的全數股份,而Value Holdings於公開發售後,若超額配售權悉數行使,將繼續持有5.02%惠理集團的股份.

謝清海稱,不認為是次IPO純為股東售股套現.他指,該兩個基金於公司已投資多年,至於持有公司逾半股權的其他管理層及員工,均沒有在是次公開發售中出售股份,且他們將於公司上市後半年禁售股份.

根據招股文件,截至今年6月底止,惠理集團淨利為3.35億港元,按年上升163%.期內表現費佔費用總收入的65.3%,管理費佔32.2%,其餘為首次認購費和贖回費.

顏偉華稱,公司大部份的費用收入將於下半年度入帳,故今年上半年度的淨利不高.惠理集團2006年全年度的淨利為8.56億港元.

另外,該公司擬在上市後的首年度,分派不少於溢利總額的30%作股息,而其後每年的股息,亦計劃按此分派.

惠理基金是次香港公開發行的招股價區間為每股6.78-7.63港元,集資最高為29.12億港元,11月8日開始公開招股,11月14日定價,22日在聯交所掛牌.上市編號為"806".

摩根大通和摩根士丹利為其上市保薦人.(完)

--記者 李佩瑜;審校 陳韻姿